Op een eiland waar Tim vanwege zijn vaders werk een tijdje woont, ziet hij vanuit zijn raam een vrijwel ondoordringbaar bos. De eilandbewoners zijn er bang voor, en niemand durft er binnen te dringen. Tim probeert het toch, ondanks het verbod. Hij ontmoet er een wonderlijk meisje dat hem steeds meer in haar macht lijkt te krijgen….
